長期的な視野に立ち健全な経営に徹するとともに、高い倫理観と良き企業市民意識を持ち、業務運営において常にお客さま本位で考え抜きお客さまに誠実かつ真摯に向き合っていくため、以下の方針を定めます。

経営理念　「人に尽くす」

お客さまにとことん向き合い寄り添う、出会って良かったと言われる保険代理店を目指す

[1] お客さま本位の業務運営

経営方針に則り、社会（お客さま）の良き理解者としての責務を自覚し社会の未来形成に貢献すべく、高度な資産形成の知識を追い求めお客さまへの高品質な情報提供に努めてまいりました。今後も業務にかかわるすべての人の幸福な人生を追及し続けるため、あらゆる業務運営においてお客さま本位で行動するよう努めてまいります。

[2] 保険商品のご提案

法令等を遵守し、以下の事項を徹底するよう努めてまいります。

• ・常にお客さまの立場に立ち、ライフプランに基づいたコンサルティング活動を実践し、お客さま一人ひとりのニーズに合った保険商品のご提案を致します。


• ・お客さまのご意向と実情に応じた商品の提案・勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について十分なご説明を致します。特に市場リスクを伴う投資性商品を販売する際は、お客さまの商品に対する考え方・投資知識・経験・資産の性格・財産の状況および商品購入の目的等に照らして適正な勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について十分な説明を致します。


• ・お客さまに高品質な情報提供や十分なご説明を行うために内部研修等を通じ、常に専門知識の向上に努めてまいります。

[3] 利益相反の適切な管理

お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

[4] お客様さまの声を経営に活かす取り組み

お客さまのご要望に誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客さまの声を大切にし、学び、業務運営の改善に努めてまいります。

[5] 方針の浸透に向けた取り組み

全従業員があらゆる業務運営においてお客さま本位で行動していくため、研修体系等の整備および当方針の浸透に向けた取り組みを進めてまいります。

「成果指標（KPI）」の策定

長期的な視野に立ち健全な経営に徹するとともに、高い倫理観と良き企業市民意識を持ち、業務運営において常にお客さま本位で考え抜きお客さまに誠実かつ真摯に向き合っていくため、「お客さま本位の業務運営に係る方針」を定めこれに基づいた業務運営を徹底しております。その成果指標（KPI）を以下の通り策定致します。

「成果指標（KPI）」

• （1）契約継続率（正しい募集・顧客の最善の利益）
  25ケ月継続率：目標95％以上


• （2）苦情発生率（正しい募集・顧客の最善の利益・適切な保全活動）
  契約総件数内のお客さまからの苦情（不満足の表明）件数：目標1％以内


• （3）ペーパーレス申込率（正しい募集・取扱不備の抑制・早期成立による顧客の最善の利益）
  ペーパーレス手続実施率：50％以上

上記、成果指標（KPI）の数値に対しての進捗状況は、弊社の月度会議（毎月5日）において募集人に対し確認管理を実施し必要に応じて適切な教育・指導を行います。また適時見直しを行い、継続的に改善を図って参ります。